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Mar 20, 2024

글로벌 프리미엄 원료탄 가격은 H2CY23에도 견고하게 유지될 것입니다: SteelMint 서밋의 전문가

*PHCC 가격은 $230-250/t 범위로 유지될 것으로 예상 *인도, 동남아는 세계 석탄 시장의 신경 중심지로 부상 *인도 원료탄 구매자에게 영향을 미치는 가격 결정력 부족 *저렴한 중국의 위협

*PHCC 가격은 $230-250/t 범위로 유지될 것으로 예상

*인도, SE 아시아는 세계 석탄 시장의 신경 중심지로 떠오르고 있습니다.

*인도 원료탄 구매자에게 영향을 미치는 가격 결정력 부족

*하반기에도 중국산 저가 코크스 수출 위협 지속

글로벌 프리미엄 경화탄(PHCC) 가격은 2023년 하반기 FOB 호주 톤당 약 230~250달러 수준으로 견고하게 유지될 것으로 예상되지만, 중국의 철강 생산량 감축이 이러한 전망에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 시장의 초점은 향후 철강 생산 능력이 급격히 증가할 것으로 예상되는 인도와 동남아시아입니다. 그러나 최근 인도 콜카타에서 열린 SteelMint Events의 제3차 인도 석탄 전망 컨퍼런스에서 '글로벌 야금 석탄 및 코크스 시장 전망' 패널에 참여한 전문가들은 해상 PHCC 시장이 지난 몇 년간 계속 공급 부족 상태에 있다고 말했습니다.

패널의 전문가는 SAIL 담당 석탄 수입 그룹의 최고 책임자인 Rashmi Singh입니다. Puneet Jagatramka, JSW Ltd.의 Opex 및 대량 조달 EVP; Amita Khurana, Tata Steel 원자재 조달 그룹 수석; Himanshu Bajaj, IMR 회장; 온라인으로 참석한 CCS의 야금 석탄 및 코크스 거래자 Tiankuo Jiang.

세션의 주요 내용:

수요, 공급, 가격

*WSA에 따르면 글로벌 조강 생산량은 지난해 18억8천만톤(bnt)에서 2023년 19억2천만톤으로 2.3% 증가할 것으로 예상된다. 전세계 원료탄 수요는 2022년 약 8억톤에서 올해 약 8억1900만톤에 이를 것으로 예상된다.

*중국과 인도는 2023년 상반기 조강 생산량이 각각 1.3%, 7.4% 증가했습니다. 따라서 원료탄 수요는 견조한 수준을 유지하고 있다.

*라니냐 패턴이 끝났음에도 불구하고 호주의 PHCC 공급은 약한 원료탄 등급과 달리 여전히 압박을 받고 있습니다. 캐나다로부터의 공급 역시 여전히 압박을 받고 있습니다.

*PHCC 가격은 $220/t 미만 수준에서 FOB Australia 가격은 약 $235-240/t까지 소폭 상승했습니다. 하반기 가격은 톤당 230~240달러 선을 맴돌 것으로 예상된다.

*인도에서는 BF-BOF 철강 생산 능력이 증가하고 있습니다. 마찬가지로 SE 아시아에서는 약 4,500만 톤에 달하는 새로운 철강 생산 능력이 확보될 예정입니다. 이러한 시장은 충족 석탄 공급업체의 초점이 될 것입니다.

*JSW Steel은 2025~2026년까지 생산량을 3,700만톤으로 늘리는 목표를 가지고 있습니다. Tata Steel은 생산능력을 4,000만톤으로 늘릴 계획이고, SAIL은 단기적으로 생산량을 2,200만~2,400만톤으로 늘릴 계획이다.

*2분기에는 중국 철강 생산량 감축이 예상됩니다. 그러나 중국의 EAF 공장은 기상 이변으로 인한 전력 부족과 스크랩 가용성 감소로 인해 BF 공장과 달리 생산량 감소를 목격했습니다. 따라서 원료탄 수요는 영향을 받지 않았습니다.

*중국의 해상 석탄 구매는 모두 현물 거래입니다. 중국 내 석탄 생산량은 소폭 증가할 것으로 예상되지만, 용선 생산량이 여전히 높을 경우 현물 공급이 부족해 가격이 상승할 수 있습니다.

PCI 소비

*PCI 석탄 수요는 지난해 2억 2,100만톤에서 2023년 2억 2,600만톤으로 소폭 감소할 전망

*인도 공장은 BF에서 PCI 석탄 소비를 늘리고 있으며 러시아에서 상대적으로 저렴한 PCI의 소싱을 늘렸습니다. 이는 BF에서 만난 코크스의 소비를 줄이고 연료 비율을 낮추는 목적입니다.

*SAIL은 PCI 소비량을 열선 1톤당 약 110kg에서 열선 1톤당 150kg으로 늘릴 계획입니다. 공장에서는 PCI 사용량을 용선 1톤당 약 180-200kg까지 늘릴 수 있습니다.

원료탄 지수

*인도 바이어들은 원료탄 수입 다각화, 국내 소스(BCCL, CCL)로부터의 소싱 증가, 상업 경매를 통한 원료탄 광산 인수를 모색하고 있습니다.

*JSW 대표는 최근 회사가 캐나다 Teck의 원료탄 광산 지분 20~40%를 인수할 것이라고 발표했습니다.